Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей

Инвесторам были предложены бумаги со сроком обращения десять лет, офертой через 3,5 года и полугодовыми купонами. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс рублей, цена размещения составила 100% от номинала. Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года, само размещение состоялось 27 декабря. "Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен как спред не более 120 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку первого купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,3%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых.

Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Об этом сообщил банк "Открытие", выступивший одним из организаторов размещения, говорится в сообщении пресс-службы.



29.12.2021 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.