Транскапиталбанк выпустил облигации на 5 млрд рублей под портфель кредитов МСБ

Как поясняют стороны сделки, бумаги обеспечены портфелем кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 6,85 млрд рублей. Ожидаемый срок обращения составляет более трех лет. Ставка первого и последующих купонов установлена на уровне 9,25% годовых. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением кредитный рейтинг "ААА(ru. sf)". Это первая подобная сделка на российском рынке, имеющая рейтинг АКРА, подчеркивается в релизе. "Для нас реализация подобных сделок — это возможность расширить объемы кредитования субъектов МСП нашими банками-партнерами не только за счет льготных ресурсов, но и с помощью рыночных инвесторов.

Транскапиталбанк при участии МСП Банка секьюритизировал портфель кредитов МСБ. SPV-компания ТКБ разместила по закрытой подписке залоговые облигации на сумму 5 млрд рублей. МСП Банк выступил организатором сделки и якорным инвестором, говорится в сообщении пресс-службы.



21.12.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.