Совкомбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,25—9,5% годовых. В ходе сбора заявок спрос на облигации банка превысил первоначальное предложение в 2,8 раза и составил 14 млрд рублей. В итоге объем выпуска был увеличен банком до 10 млрд, а ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности в 9,1% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня. Срок обращения бумаг — около десяти лет (3 640 дней). Предусмотрена оферта через год. Размещение происходило по открытой подписке. "В ходе технического размещения выпуска на Московской бирже от инвесторов были получены рекордные 230 заявок", — отмечается в релизе Совкомбанка.

Совкомбанк полностью разместил биржевые облигации серии БО-05 в объеме 10 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что изначально планировался объем выпуска на уровне 5 млрд, говорится в сообщении пресс-службы.



08.12.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.